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En una casa  un niño vive feliz junto a sus juguetes y todo tranquilo junto a sus dos muñecos favoritos . El niño adoraba estar con ellos, sin embargo, un día un suceso extraño interrumpió esta paz. Al despertar una noche "Zac Kitto" noto que su amigo había bajado de la cama donde acostumbraban dormir, al buscarlo un sonido interrumpió el silencio de la habitación, al bajar de la cama notó algo a un viejo payaso de juguete que con unas tijeras desgarraba las costuras de su amigo, este payaso se mostraba amable con todos los demás juguetes pero era una farsa,  al notar que lo habían descubierto el payaso huyó de la habitación , el pequeño juguete se acercó a su amigo roto y al ver todo lo que el payaso le había causado tomó la iniciativa y decidió salir de la habitación  armado con una pistola de juguete donde deberá enfrentarse a los aliados del payaso siendo juguetes que se encuentran bajo su control para obtener los materiales que necesita para reparar a su amigo.

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